L'agente IA risponde su WhatsApp e Instagram 24 ore su 24, nella lingua in cui scrive il cliente. Tu descrivi la tua attività e decidi esattamente cosa può fare.
1. Crea l'agente
- Apri Automations › AI Agents e crea un nuovo agente. I nuovi agenti partono in modalità automatica.
- Nella scheda Basics, imposta nome, descrizione interna, reparto, fornitore e modello IA e livello di creatività. Per vendite e prenotazioni tieni bassa la creatività, così le risposte restano precise.
- Sempre in Basics, scegli chi riceve la conversazione quando serve una persona: una coda, una rotazione tra persone o qualcuno in particolare.
2. Scrivi le istruzioni (il prompt)
Scrivi come se stessi formando un nuovo collega al primo giorno. Niente codice, niente comandi.
- Usa i nomi reali del tuo CRM. L'agente conosce per nome calendari, fasi del Kanban, etichette, prodotti e team: "sposta la scheda in Proposta inviata", "applica l'etichetta Caldo", "prenota sul calendario di Chiara".
- Di' cosa fare in ogni situazione. Chiede il prezzo → indica il prezzo registrato e proponi un preventivo. Chiede uno sconto → non trattare; trasferisci a Pietro.
- Di' cosa non deve mai fare. "Non inventare mai prezzi, tempi o link. Se non lo sai, di' che verifichi e trasferisci."
3. Aggiungi una base di conoscenza
Metti fatti, regole e procedure nella base di conoscenza; lascia nel prompt il tono e le regole di conversazione.
- Apri Settings › Knowledge Base.
- Aggiungi contenuti in uno di tre modi: carica un file (TXT, PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX o Markdown, fino a 10 MB ciascuno), scrivi un testo o importa una pagina web tramite URL. Gli URL possono sincronizzarsi automaticamente ogni 6 o 12 ore, ogni giorno, settimana o mese.
- Controlla il contenuto estratto. Zero frammenti indicizzati significa che l'IA non può consultarlo (i PDF scansionati spesso non funzionano).
- Nell'agente, seleziona solo i documenti utili a quell'agente.
4. Passare la conversazione a una persona
Di' all'agente quando trasferire: il cliente chiede una persona, un reclamo, uno sconto, un ordine importante. L'agente passa la conversazione alla destinazione impostata in Basics. Si mette anche in pausa quando una persona del team risponde nella conversazione.
5. Strumenti e modalità automatica
In modalità automatica l'agente non scrive comandi: usa strumenti, come consultare e prenotare orari in calendario, applicare etichette, spostare schede, inviare prodotti e preventivi, creare attività, avvisare il team, cercare nella base di conoscenza. La scheda Tools mostra cosa include il tuo piano. Non c'è nulla da attivare: se le istruzioni lo prevedono, l'agente lo fa; altrimenti no.
6. Prova, poi vai in produzione
- Prova con domande scritte in modi diversi, comprese alcune a cui l'agente non dovrebbe rispondere.
- Assegna l'agente a una connessione (WhatsApp o Instagram) o a un reparto solo dopo i test. Da quel momento risponde alle conversazioni in arrivo.
- Leggi le conversazioni reali nei primi giorni e perfeziona le istruzioni.
Limiti per piano: Starter 1 agente e 20.000 token IA al mese (per provare l'IA), Growth 3 agenti e 1 milione di token, Business 10 agenti e 5 milioni di token. Ti serve di più? Passa a un piano superiore.