O agente de IA responde no WhatsApp e no Instagram 24 horas por dia, na língua em que o cliente escreve. Descreve o seu negócio e decide exatamente o que ele pode fazer.
1. Crie o agente
- Abra Automações › Atendentes de IA (Automations › AI Agents) e crie um novo agente. Os agentes novos começam em modo automático.
- No primeiro separador (Basics na app em inglês), defina o nome, uma descrição interna, o setor, o fornecedor e o modelo de IA e o nível de criatividade. Para vendas e marcações, mantenha a criatividade baixa para que as respostas sejam objetivas.
- Ainda nesse separador, escolha quem recebe a conversa quando for precisa uma pessoa: uma fila, uma rotação entre pessoas ou alguém em concreto.
2. Escreva as instruções (o prompt)
Escreva como se estivesse a formar um novo colaborador no primeiro dia. Sem código e sem comandos.
- Use os nomes reais do seu CRM. O agente conhece pelo nome as agendas, as etapas do Kanban, as etiquetas, os produtos e a equipa: "mova o cartão para Proposta enviada", "aplique a etiqueta Quente", "marque na agenda da Carla".
- Diga o que fazer em cada situação. Pediu o preço → indique o preço registado e ofereça uma proposta. Pediu desconto → não negoceie; transfira para o Pedro.
- Diga o que nunca deve fazer. "Nunca invente preços, prazos ou links. Se não souber, diga que vai confirmar e transfira."
3. Junte uma base de conhecimento
Coloque factos, políticas e procedimentos na base de conhecimento; deixe o tom e as regras de conversa no prompt.
- Abra Configurações › Base de Conhecimento (Settings › Knowledge Base).
- Adicione conteúdo de uma de três formas: carregar um ficheiro (TXT, PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX ou Markdown, até 10 MB cada), escrever um texto ou importar uma página web por URL. Os URL podem sincronizar automaticamente a cada 6 ou 12 horas, diária, semanal ou mensalmente.
- Verifique o conteúdo extraído. Zero trechos indexados significa que a IA não o consegue pesquisar (os PDF digitalizados falham muitas vezes).
- No agente, selecione apenas os documentos relevantes para esse agente.
4. Passar a conversa a uma pessoa
Diga ao agente quando deve transferir: o cliente pede uma pessoa, uma reclamação, um desconto, uma encomenda grande. O agente passa a conversa para o destino definido nesse separador. Também faz uma pausa quando alguém da equipa responde na conversa.
5. Ferramentas e modo automático
No modo automático o agente não escreve comandos; usa ferramentas: consultar e marcar horários na agenda, aplicar etiquetas, mover cartões, enviar produtos e propostas, criar tarefas, avisar a equipa, pesquisar a base de conhecimento. O separador de ferramentas (Tools) mostra o que o seu plano inclui. Não há nada para ligar: se as instruções o mencionam, o agente faz; se não, não faz.
6. Teste e ponha em produção
- Teste com perguntas escritas de formas diferentes, incluindo algumas a que o agente não deve responder.
- Só depois dos testes atribua o agente a uma ligação (WhatsApp ou Instagram) ou a um setor. A partir daí, responde às conversas que chegam.
- Leia conversas reais nos primeiros dias e afine as instruções.
Limites por plano: Starter 1 agente e 20 mil tokens de IA por mês (para experimentar), Growth 3 agentes e 1 milhão de tokens, Business 10 agentes e 5 milhões de tokens. Precisa de mais? Faça o upgrade do plano.