Zapstro ha tre tipi di automazione. Usa la più semplice che risolve il problema.
| Strumento | Ideale per | Parte quando |
|---|---|---|
| Chatbot | Menu, domande e smistamento in chat | Arriva un nuovo messaggio o una parola chiave |
| Workflow | Azioni su tutto il CRM | Succede un evento: scheda entra in una fase, etichetta aggiunta, modulo inviato, conversazione ferma |
| Follow-up | Riattivare chi ha smesso di rispondere | Un'etichetta o una fase avvia la sequenza |
Chatbot
- Apri Automations › Chatbot e crea un flusso. Dagli un nome che ne spieghi lo scopo e scegli il canale.
- Configura il blocco Start: nuovo messaggio o parole chiave specifiche (esatte o "contiene") e spunta ignora gruppi.
- Trascina i blocchi nell'area di lavoro e collegali: messaggi, domande, menu e pulsanti, condizioni, etichette, spostamenti nel Kanban, attività e trasferimenti.
- Salva, controlla ogni ramo e solo allora imposta lo stato su attivo.
Workflow
- Apri Automations › Workflows e crea un workflow.
- Dagli un nome chiaro e scegli l'evento di partenza: scheda entrata in una fase, trattativa ferma in una fase da X tempo, etichetta aggiunta, conversazione ferma, cliente in attesa di risposta, modulo o NPS compilato, commento su Instagram o un evento personalizzato dai tuoi sistemi.
- Usa il pulsante con il fulmine sulla scheda per impostare filtri, cooldown (intervallo di attesa) e opzioni di sicurezza.
- Nell'editor, scegli la connessione di invio nel blocco Start e aggiungi le azioni: messaggi e modelli, attese, condizioni, etichette, attività, notifiche al responsabile e altro.
- Salva e tienilo inattivo finché non l'hai verificato. Poi controlla le esecuzioni (Executions) per vedere ogni avvio e il suo esito.
Gli eventi basati sul tempo considerano solo ciò che supera la scadenza dopo l'attivazione, e il controllo avviene ogni 5 minuti.
Follow-up
I follow-up ora si trovano dentro i Workflow: li trovi in Automations › Workflows con l'etichetta Follow-up.
- Crea un workflow avviato da scheda entrata in una fase o etichetta aggiunta al contatto.
- Aggiungi un messaggio e poi un blocco attendi risposta con una scadenza. Ha due uscite: ha risposto e non ha risposto.
- Su non ha risposto, invia un secondo messaggio più leggero o crea un'attività per il commerciale.
- Sulla Cloud API ufficiale, i messaggi inviati più di 24 ore dopo l'ultimo messaggio del cliente devono usare un modello approvato.
Di solito bastano da uno a tre messaggi. Anche l'agente IA ha una propria scheda di follow-up per le conversazioni che gestisce.
Duplica il workflow prima di modifiche importanti, così conservi la versione che funziona.