Ogni conversazione può diventare una trattativa nel CRM integrato. Il Kanban mostra la pipeline in colonne (fasi) e schede (trattative), una bacheca per reparto.
1. Imposta le pipeline
- In Settings, apri Sectors e scegli il reparto (ad esempio Vendite).
- Crea le fasi del tuo processo reale, ad esempio Nuovo lead → Qualificato → Proposta inviata → Trattativa → Vinto. Restare tra 5 e 7 fasi è l'ideale.
- Scegli la fase di ingresso: dove le nuove conversazioni di ogni connessione creano la loro scheda.
- Prepara, sempre in Settings, gli elenchi che serviranno al team: origini dei lead (da dove arrivano le trattative), motivi di perdita (perché si perdono) e tipi di attività (chiamata, riunione, visita).
2. Lavora le trattative
- Apri il Kanban e scegli il reparto.
- Apri una scheda per vedere contatto, conversazione, etichette, attività e storico.
- Compila il valore della trattativa, il prodotto di interesse e il prossimo passo.
- Sposta la scheda alla fase successiva man mano che la trattativa avanza.
- Crea attività con scadenza per i ricontatti, così nulla dipende dalla memoria.
- Alla chiusura, segna la trattativa come vinta, oppure persa con il motivo.
Le etichette aggiungono contesto alla scheda (Caldo, Segnalazione); la fase indica a che punto è la trattativa. Usa i campi personalizzati (Settings › Custom Fields) per dati strutturati come budget, città o data preferita.
3. Lascia che l'automazione muova la pipeline
- Agente IA: in modalità automatica, indica quale fase usare ("quando chiede un preventivo, sposta la scheda in Proposta inviata"). Vedi Configurare l'agente IA.
- Workflow: avvia azioni quando una scheda entra in una fase o quando una trattativa è ferma in una fase da un certo tempo (minuti, ore o giorni). Vedi Automazioni.
- BrAIn (da Growth): un responsabile vendite con IA che assegna un punteggio a ogni lead in base alla conversazione, segnala trattative a rischio o lead in attesa da troppo tempo, suggerisce la prossima risposta e invia al responsabile un riepilogo giornaliero.
4. Misura
Usa Reports per seguire conversioni, tempi di risposta e rendimento del team. Fasi, motivi di perdita e origini dei lead coerenti sono ciò che rende utili questi report.
Buone abitudini
- Una scheda per ogni opportunità reale; evita i doppioni.
- Registra sempre il motivo di perdita: è così che si migliora.
- Rivedi ogni settimana le schede ferme.
- Mantieni stabili i nomi delle fasi: l'agente IA e le automazioni trovano le fasi tramite il nome esatto.