Cada conversa pode tornar-se um negócio no CRM incluído. O Kanban mostra o funil em colunas (etapas) e cartões (negócios), um quadro por setor.
1. Defina os seus funis
- Em Configurações, abra Setores e escolha o setor (por exemplo, Vendas).
- Crie as etapas do seu processo real, por exemplo Novo lead → Qualificado → Proposta enviada → Negociação → Ganho. Fique-se por 5 a 7 etapas.
- Escolha a etapa de entrada: onde as novas conversas de cada ligação criam o seu cartão.
- Prepare, também em Configurações, as listas de que a equipa vai precisar: origens de lead (de onde vêm os negócios), motivos de perda (porque se perdem) e tipos de tarefa (chamada, reunião, visita).
2. Trabalhe os negócios
- Abra o Kanban e escolha o setor.
- Abra um cartão para ver o contacto, a conversa, as etiquetas, as tarefas e o histórico.
- Preencha o valor do negócio, o produto de interesse e o próximo passo.
- Mova o cartão para a etapa seguinte à medida que o negócio avança.
- Crie tarefas com prazo para os seguimentos, para que nada dependa da memória.
- Quando o negócio fechar, marque-o como ganho, ou perdido com o motivo.
As etiquetas acrescentam contexto ao cartão (Quente, Indicação); a etapa mostra em que ponto está o negócio. Use campos personalizados (Configurações › Campos Personalizados) para dados estruturados como orçamento, cidade ou data preferida.
3. Deixe a automação mover o funil
- Agente de IA: no modo automático, diga-lhe que etapa usar ("quando pedir uma proposta, mova o cartão para Proposta enviada"). Veja Configurar o agente de IA.
- Workflows: acione ações quando um cartão entra numa etapa ou quando um negócio está parado numa etapa durante um certo tempo (minutos, horas ou dias). Veja Automações.
- BrAIn (a partir do Growth): um gestor comercial com IA que pontua cada lead a partir da conversa, assinala negócios em risco ou leads à espera há demasiado tempo, sugere a próxima resposta e envia ao gestor um resumo diário.
4. Meça
Use os Relatórios para acompanhar conversão, tempos de resposta e desempenho da equipa. Etapas, motivos de perda e origens de lead coerentes são o que torna estes relatórios úteis.
Bons hábitos
- Um cartão por oportunidade real; evite duplicados.
- Registe sempre o motivo de perda: é assim que se melhora.
- Reveja todas as semanas os cartões parados.
- Mantenha estáveis os nomes das etapas: o agente de IA e as automações encontram as etapas pelo nome exato.